공모주 투자 위험을 낮춰라…투자설명서, 증권발행실적보고서 확인 필수, 공모가격 산정근거는 어디서 찾나?

공모주 수익률이 커지며 투자자들이 공모주 투자에 대한 관심이 늘고 있다. 금융감독원이 제시한 공모주 투자할 때 체크포인트를 짚어봤다.

◇투자설명서, 증권발행실적보고서를 활용해야

IPO 공모주 투자시 투자설명서, 증권발행실적보고서를 활용해야 한다.

투자설명서 및 증권발행실적보고서에는 공모가격 산정근거, 수요예측 결과 및 청약 현황 등 공모주 투자시 반드시 알아야 할 필수요소가 담겨 있어 투자판단에 큰 도움이 됩니다. 이 서류들은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되어 있습니다.

이 가운데 투자설명서는 발행인 및 발행조건에 관한 중요정보를 구체적이고 체계적으로 기재하고 있는 서류, 증권을 불특정 다수(50인 이상)의 투자자에게 취득(모집•매출)하게 하려는 자는 투자자에게 투자설명서를 교부해야 한다.

증권발행실적보고서는 공모주 청약 및 납입이 완료된 후 청약 및 배정 결과, 주요주주의 지분변동 상황, 조달자금의 사용내역 등 증권의 발행 결과를 기재하여 공시하는 서류다.

◇연간실적에서 ‘최근 3년간 주관회사별 공모가격 대비 수익률‘ 등 따져야

공모가격 산정근거도 확인해야 한다.

공모가격이 적정 수준보다 높게 결정될 경우 상장 후 주가가 하락하는 등 투자수익에 부정적 영향이 있을 수 있다. 공모가격의 적정성을 판단하는 참고자료로 공모가 산정방법 및 근거 관련 공시정보를 활용할 수 있다.

공모가격 산정근거 확인방법은 금융감독원 전자공시시스템을 접속해야 한다. 그 뒤 회사명 입력, 기간 설정 후 발행공시 클릭 → 투자설명서를 클릭 → 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 – IV. 인수인의 의견 – 공모가격에 대한 의견에서 내용을 확인할 수 있다.

주관회사별로 IPO 업무역량에 차이가 날 수 있습니다. 따라서 투자를 고려하고 있는 종목의 주관회사를 확인하고, 해당 주관사의 과거 IPO 실적을 참고하는 것도 좋은 방법이다.

조회를 하려면 발행인과 인수조건 등을 결정하고 인수 및 청약업무를 수행하는 금융투자회사(투자설명서 – 요약정보 -모집 또는 매출에 관한 일반사항에서 확인할 수 있다.

또 금융투자협회 전자공시서비스 홈페이지에서 – 기타공시 – 기업공개 – 연간실적에서 ‘최근 3년간 주관회사별 공모가격 대비 수익률‘ 등 조회할 수 있다.

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